El último Monitor de Estado de Situación de la Industria Tecnológica en Uruguay, elaborado por el Observatorio TI de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (Cuti), mostró que el 41% de las empresas sondeadas tuvo un incremento en las ventas, ya sea de forma leve (32%) o significativa (9%). Mientras tanto, un 29% indicó que las ventas se sostuvieron conforme a las expectativas, al mismo tiempo que el 25% expresó una ligera disminución y únicamente un 5% experimentó una disminución significativa.
El estudio se realizó con datos de 59 empresas socias de Cuti y se analizó el período que va de enero a junio de 2023. En cuanto a cómo estiman las empresas que evolucionarán sus ventas en el siguiente semestre, se identifica la continuación del nivel de optimismo observado en las últimas mediciones. El 56% estima que las ventas aumentarán, ya sea de forma leve (46%) o significativa (10%), mientras que el 32% estima que se mantendrán en los niveles actuales. Por su parte solo el 12% considera que se reducirán; 10% de forma leve y 2% de forma significativa.
En lo que refiere a oportunidades de negocio, un 88% de las empresas ha identificado diversas oportunidades recientes: un 24% corresponde a
oportunidades de gran relevancia, mientras que un 64% se trata de oportunidades de menor magnitud. Contrariamente, un 12% no ha detectado nuevas oportunidades comerciales en el transcurso del semestre. Respecto a la evolución de la situación económica del país en el futuro próximo, las empresas revelaron una vez más un optimismo moderado. El 44% estima en esta medición que la situación mejorará de forma leve mientras que otro 44% considera que se mantendrá incambiada y un 12% que empeorará, ya sea levemente (10%) o significativamente (2%). En ningún caso se estimó una mejora significativa.
En una lectura transversal, la presente medición da continuidad a una desmejora progresiva del optimismo.
Exportaciones
En relación a las exportaciones, más de la mitad de las empresas señala que las exportaciones pesan menos del 20% de sus ventas. Mientras tanto, la cuarta parte indica un peso de más del 80% (alta orientación exportadora) y el restante porcentaje (23%) señala que las exportaciones representan entre el 20% y 80% de sus ventas. Esta forma de distribución se replica desde ediciones anteriores del estudio.
Las empresas en el primer rango de facturación (mayor a US$ 5 millones) muestran la mayor dependencia de las exportaciones, con un 41% de ellas viendo cómo las exportaciones representan más del 60% de sus ingresos totales.
Empleo
En cuanto al empleo, una proporción mayoritaria de las empresas que participaron del monitor (46%) ha mantenido su equipo de trabajo, mientras que una fracción menor (37%) ha aumentado su personal. Por su parte, el 17% restante informó haber realizado reducciones en su plantilla laboral. Se distingue una tendencia a la disminución en torno a la contratación. mientras la proporción de empresas que conservó su plantilla se mantuvo estable y la proporción que desvinculó personal aumentó sensiblemente. A pesar de esto, de cara al siguiente semestre (julio – diciembre de 2023) se observa un notable optimismo en relación a las expectativas de empleo, en tanto un 49% de las empresas anticipa la contratación de nuevo personal (sobre todo Especialistas TI), mientras que una proporción similar prevé mantener su equipo actual y únicamente un 3% planea desvinculaciones.
Roles más buscados
Al proyectar las contrataciones de perfiles laborales para el próximo semestre, se revela que el rol de Especialista en Tecnologías de la Información (TI) sigue siendo altamente demandado, siendo mencionado por el 58% de las empresas encuestadas. En segundo lugar, los puestos en el área comercial continúan siendo una necesidad constante, con un 19% de las compañías enfocándose en ellos. Dentro de las 54 empresas que especificaron qué perfil TI es el que más les cuesta captar y retener, una importante mayoría (65%) señala al de desarrollador/programador, seguido de perfiles de soporte técnico, según lo mencionado por el 9% de las empresas y Data Architect en el 7% de ellas. En menor medida se señalan los roles de Administrador de Base de Datos (DBA) y Tester, mencionados por el 4% y 2%, respectivamente.
Los relevados señalaron una serie de factores que contribuyen a las dificultades en la captación de los perfiles, niveles de experiencia y formación
mencionados. Entre ellos se destaca la alta demanda tanto a nivel local como internacional de personal. Además, la competitividad salarial y la exigencia salarial son mencionadas como influencias clave, donde los altos sueldos ofrecidos en el mercado y las expectativas económicas de los candidatos son desafíos a considerar, especialmente para las empresas de menor tamaño. También la demanda del exterior y la alta demanda global son mencionadas en el contexto de los profesionales que son atractivos para mercados internacionales, lo que puede influir en su disponibilidad local. Relacionado a esto, se observa una relación entre la falta de personal en el mercado y los altos salarios del personal existente. En cuanto a los profesionales independientes, en el periodo actual, un 59% de las empresas ha mantenido todos los acuerdos que establecieron con estos profesionales, mientras que un 32% ha conservado más del 80% de tales acuerdos. En general, esta situación se considera favorable, dado que solamente el 9% restante ha mantenido una proporción reducida de contratos independientes. Se aprecia una consistencia en la continuación de este tipo de contratos, aunque con una leve disminución respecto a períodos anteriores.
Distribución territorial y modalidad
Del total de empresas radicadas principalmente en Montevideo, 29% ha celebrado contratos recientes con colaboradores que residen en el interior del país durante este período y 41% en el exterior. Por otro lado, el 58% ha indicado que cuenta con empleados radicados en el interior del país (tanto nuevas como antiguas contrataciones) y 52% con empleados radicados en el exterior. A su vez, el 22% de estas tiene hasta el 20% de su personal en el extranjero y otro 13% tiene entre el 20% y el 40%. Asimismo, el 9% tiene entre el 40% y el 60% de su personal en el extranjero, así como el 6% tiene entre el 60% y el 80%. Solamente el 2% tiene la totalidad de su personal fuera del país. Como resultado, el 48% restante no tiene empleados fuera del país.
Esto refleja una tendencia positiva dentro del sector, donde la ubicación geográfica no es un factor limitante para la contratación de personal, aunque en el periodo anterior se observaba mayor tendencia en este sentido. Además, demuestra cómo el trabajo remoto se ha convertido en una modalidad beneficiosa que facilita la expansión del personal más allá de las fronteras geográficas. Tres de cada cuatro empresas se mantienen en modalidad híbrida mientras un 12% lo hacen en teletrabajo y un 14% presencial. En líneas generales, el informe muestra que se dio una situación favorable para la industria TI en Uruguay en el primer semestre de 2023, con panorama positivo de las ventas y de las oportunidades de negocio, una expectativa positiva en cuanto al empleo y una consolidación del teletrabajo y la modalidad híbrida en las empresas del sector.
Empresas de tecnología registran escenario positivo de ventas en el primer semestre de 2023
